01:54

Christmas Morning (from Melvin Wine)

01:59

Far in the mountain

02:39

Piney Ridge

01:45

Sandy Boys

02:57

On the banks of the Arkansas

02:15

Camp Chase

02:23

Brad Walters (from John Salyer)

01:39

The Ways of the World (banjo version)

02:45

Old Hometown Band

02:15

« Up a lazy river »

01:51

"Down at the mouth of Old Stinson"

01:27

« John Lover’s gone »

02:29

"Roscoe's Gone" to Ireland!

03:06

"Flander's Dream"

01:36

"Walking the water"

02:01

« Popper’s Question » (fiddle version)

02:23

« Popper’s Question » (banjo version)

01:53

« Railroad through the Rocky Mountains »

02:38

"Oh My Little Darling"

01:53

Old-time jam in the Alps (Tommy Jarrell's Shortening Bread)

01:46

« Forks of Reedy » (fiddle version)

01:27

« Forkey Deer »

01:51

« No Corn On Tygart » (fiddle version)

02:06

« No Corn On Tygart » (Banjo version)

01:57

“Sweet Milk & Peaches” (fiddle version)

01:59

“Sweet Milk & Peaches”

02:46

« Forks of Reedy » (slower tempo version)

01:49

« Forks of Reedy »

02:53

“Old Christmas Morning”

01:57

« Rocky Road to Dublin » (Old-time American tune)

01:09

« Old Sage Friend »

01:29

« Eshet Hayl »

01:54

« British field March »

02:14

Marion Reece « Cumberland Gap »

01:56

« Wandering boy »

01:35

« You play the high card and I’ll play the Ace »

02:02

« Adeline » fiddle tune from Luther Strong

02:23

“Rabbit in the Lowland” Old-time picking banjo

02:49

« Indians over the hill » clawhammer banjo

01:34

“Ida Red” (Up-picking old-time banjo)

01:54

« Rose in the mountain » from John Salyer

02:42

« Shelvin Rock » from Burl Hammons

02:25

“Georgia Belles”

01:46

« Highlander’s Farewell »

04:41

The Devil's Train

03:00

"Don't get trouble in your mind"

03:28

"Breaking Up Christmas"

01:48

"Fly around my blue-eyed gal"

05:02

Old Buzzard/And the cat came back

04:25

Casey Jones

02:11

L-Century Blues

02:36

Paddy on the turnpike

03:55

"Greasy String"

04:59

"Meg Gray"

04:32

The Wedding and Honeymoon Reels

02:11

Christie Burns playing "Jaybird" on the hammered dulcimer

02:59

"Johnny court the widow"

03:43

"Old Billy Hell"

01:52

"Little Rose is gone"

03:19

"The Bravest Cowboy"