社團法人臺灣理財顧問認證協會(Financial Planning Association of Taiwan, FPAT)於2003年成立並於2004年11月正式加入國際理財規劃顧問認證總會(Financial Planning Standards Board, FPSB)成為國際會員組織之一。國際理財規劃顧問認證總會(Financial Planning Standards Board, FPSB)的前身為美國理財規劃顧問認證協會(CFP Board of Standards)於1990年成立的國際委員會(International CFP Council),該委員會於2004年邀集各國代表討論並決議另獨立為國際理財規劃顧問認證總會(Financial Planning Standards Board, FPSB),以負責美國以外地區CFP®認證的推廣工作,該國際組織定位為一獨立、非營利性的CFP®認證標準制定組織。
社團法人臺灣理財顧問認證協會為一非營利事業組織,主要宗旨與任務為推廣生涯理財規劃觀念、提升國內理財規劃顧問專業水準、推動與發展CFP®認證制度等,並以落實投資人利益優先為最終目標,透過取得CFP®認證之專業顧問協助民眾提供專業正確的全生涯理財規劃服務(Life Style Financial Planning)。